诺和诺德上半年经营利润增近三成:司美格鲁肽收入超K药,减重版销售额增近八成

虽然诺和诺德下调了全年业绩预期,但其明星单品司美格鲁肽超越K药登顶全球“药王”宝座的确定性却在此时进一步增加。
8月6日,丹麦制药巨头诺和诺德发布2025年上半年财报。前6个月,诺和诺德收入为1549.44亿丹麦克朗,以丹麦克朗计算增长16%,按固定汇率计算增长18%,经营利润722.4亿丹麦克朗,按固定汇率计算增长29%。

诺和诺德上半年业绩表现
此前,诺和诺德二次下调了2025年全年的业绩预期,预计全年销售增长为8%至14%,营业利润增长为10%至16%。对于下调的原因,诺和诺德称,主要在于对2025年下半年增长的预期降低,涉及司美格鲁肽减重和降糖两大版本在美国市场的增长预期下调,以及减重版司美格鲁肽在部分市场的渗透率低于预期。对于美国市场减重版司美格鲁肽来说,销售预期反映了GLP-1药物的非法配制使用持续、市场扩展慢于预期以及竞争加剧等因素的影响。

诺和诺德上半年不同产品销售表现
尽管全年业绩指引下调,但司美格鲁肽这一全球GLP-1药物的明星品种,仍然是诺和诺德业绩的关键支撑。财报显示,司美格鲁肽上半年销售额达到1127.56亿丹麦克朗。具体来看,降糖版司美格鲁肽注射液Ozempic销售额645.2亿丹麦克朗(约合95亿美元,按当前汇率计算),同比增长15%;降糖版口服司美格鲁肽Rybelsus 销售额为 113.48 亿丹麦克朗(约合16亿美元) ,同比增长 5%;减重版司美格鲁肽注射液Wegovy为368.88(约合54亿美元)亿丹麦克朗,同比增长78%。
按上述数据计算,三款司美格鲁肽产品全年合计收入达到1127.56亿丹麦克朗,约合165亿美元,这一数据超过了默沙东K药上半年151亿美元的销售额。这意味着,如果下半年市场表现良好,司美格鲁肽将登顶2025年全球“药王”的宝座。
诺和诺德还在不断扩大司美格鲁肽这一单品的适应证天花板。财报显示,诺和诺德已向欧洲药品管理局提交更高剂量Wegovy(司美格鲁肽7.2 mg)注册申请。此外,公司还预计在2025年下半年获得关于Wegovy针对MASH(代谢功能障碍相关脂肪性肝炎)适应证的监管决定。诺和诺德强调,将继续加大商业投资力度,在全球更多市场推动Wegovy和Ozempic的市场渗透。
诺和诺德还宣布了一项人事任命:Maziar Mike Doustdar将于8月7日正式出任公司总裁兼首席执行官,接替同日卸任的Lars Fruergaard Jørgensen。最新的财报依然援引了Lars Fruergaard Jørgensen的观点,他表示:“我们正在采取措施进一步强化我们的商业执行力,并确保成本基础的效率,同时继续投资于未来的增长。我相信,在Mike Doustdar的领导下,凭借强大的产品组合和未来研发管线,诺和诺德将能最大限度地把握巨大的增长机遇。”
中国市场方面,诺和诺德上半年在华收入99.1亿丹麦克朗,按固定汇率计算同比增长6%。具体到司美格鲁肽的三个版本,降糖版Ozempic中国上半年销售额为27.62亿丹麦克朗,同比下降5%;减肥版Wegovy于2024年6月在国内批准,同年11月正式商业化上市,今年上半年销售额为8.42亿丹麦克朗;口服司美格鲁肽片Rybelsus今年1月正式商业化上市,上半年销售额1.16亿丹麦克朗。按此计算,司美格鲁肽三款产品上半年在中国的总销售额达到37.2亿丹麦克朗,约合5.5亿美元。
需要关注的是,由于司美格鲁肽在中国面临专利到期,多款司美格鲁肽的生物类似药已经获得监管部门受理。8月5日,石药集团的司美格鲁肽注射液上市申请已获受理,适应证为二型糖尿病。此前,九源基因、丽珠医药、齐鲁制药、联邦生物、华东医药等多家国内药企的生物类似药也获得受理。此外,诺和诺德的司美格鲁肽在国内还面临其他GLP-1创新药的竞争,包括礼来的替尔泊肽、信达生物的玛仕度肽。
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