中信里昂：上调快手-W目标价至83港元 维持“跑赢大市”评级

　　中信里昂发布研报称，上调（01024）目标价23.9%，从67港元升至83港元，维持“跑赢大市”评级。

　　中信里昂预计，快手2025年第二季实现稳健增长，线上营销收入/经调整EBIT将同比增长12%/15%，达到197亿/50亿元人民币（下同），主要得益于GMV的稳步增长、可灵AI全球影响力的不断提升。由于货架电商业务的扩张和以旧换新带来的利好，商品交易总额（GMV）将年增13.5%。

　　该行称，可灵AI的收入增长速度快于预期，预计在2025年第二季将达到3亿元。可灵AI通过以极具竞争力的价格提供高品质的AI视频，吸引全球专业用户，相信可灵AI已成为新的收入成长点。鉴于可灵AI的推出和电商增长放缓，因此调高目标价。

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