超百亿主力资金持续爆买！电子行业总市值首超银行，中芯国际领涨，电子ETF（515260） 盘中拉升3．7%创新高

　　今日（8月28日）芯片产业链延续强势，聚焦“半导体+消费电子+PCB”等方向的电子ETF（515260）盘中涨超3．7%，现涨2．38%，继续刷新上市以来的高点！

　　电子板块细分方向来看，半导体方面，涨超13%再创新高，涨逾8%，、涨超6%；印制电路板（PCB）方面，涨停，涨逾8%；消费电子方面，涨超2%，、涨逾1%。

　　资金面上，主力资金爆买电子板块！截至上午，电子板块获主力资金净流入135亿元，近5日、近20日分别吸金831亿元、2066亿元，持续高居31个申万一级行业首位！

　　消息面上，电子行业总市值首超银行。截至8月22日，电子行业以11.54万亿元的总市值首次超越银行业，成为A股市场第一大行业。业内人士指出，这一结构性变化，不仅体现了我国电子行业的加速崛起、投资者“审美”偏好的转变，也折射出资本市场对科技创新的有力赋能，中国经济发展动能正稳步迈向创新驱动。

　　基本面上，适逢中报密集披露，电子板块迎喜报潮。截至8月27日，电子ETF（515260）标的指数50家成份股中，35家正式披露半年报，其中，23家实现归母净利润实现正增长，更有4家实现翻倍增长！归母净利同比大增1162%，寒武纪营收增长43倍！

　　展望电子板块后市，指出，四大主线驱动行情：

　　1、半导体设备链：国内存储与逻辑晶圆厂扩产需求明确，预计2025年下半年存储新厂扩产超预期，2026年先进逻辑晶圆厂扩产节奏提速，国产化率提升将显著拉动设备需求；

　　2、国产算力链：美国对华AI芯片限制下，国产算力供需缺口扩大，政策支持叠加技术突破（如DeepSeek-V3.1模型适配国产芯片），预计未来1-2年先进制程突破窗口开启，建议关注算力、存力、运力头部厂商；

　　3、消费电子修复：9月AI手机、AR眼镜等新品密集发布（如苹果秋季发布会、MetaAR眼镜Celeste），端侧AI落地加速换机周期，华为Mate系列芯片、散热等创新值得关注；

　　4、海外算力链：北美云厂商资本开支上调，AI推理需求爆发推动PCB、服务器等基础设施配套增长，重点推荐与AI芯片升级同频的PCB板块。

　　【创“芯”科技，硬核崛起】

　　聚焦“半导体+消费电子+PCB”等方向的电子ETF（515260）及其联接基金（012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业（泛消费电子成份股权重占比43.75%），在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如、中芯国际、、寒武纪-U等。

　　风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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